Новый учебный год принесет каждому из жителей небольшого городка много нового. Одни ждут новых знакомств, другие мечтают вернуть прошлое, чтобы изменить настоящее, а третьи стараются просто плыть по течению. И всех их объединяет то, что они учатся и живут в Три Хилл. Несносные подростки не дают жизни идти своим чередом, они взрывают своими эмоциями окружающих, накрывая взрывной волной всех вокруг. Вы жалуетесь на современную молодежь?! Думаете, они плохие? Видели бы вы их родителей. Одним словом яблоко от яблони... Осень — пора перемен, время ностальгии, пора последнего цветения… Но всегда есть те, кто созревает позднее. А некоторые бутоны срывают раньше, чем успевают распуститься. Новые отношения расцветают и принимают новые формы. В то время как прошлые отношения могут быть переосмыслены. Но некоторые вещи остаются неизменными. Каждому предстоит задуматься и пересмотреть свои ценности и стереотипы. Каждый должен будет сделать шаг навстречу своей мечте….

Пейтон и Адам

Что сравнится с осенью в Три Хилле? Не думайте, что в это время опадают только листья. Так же с людей спадают и маски.

Пейтон решила сделать шаг навстречу своей биологической матери. И вроде все должно быть хорошо, но случайная встреча заставляет девушку вновь оказаться в водовороте истерики и самобичевания. Всему виной встреча с Адамом, старым приятелем, который знает о ней слишком много. Девушка пытается все спустить на тормоза и уезжает домой, избегая разговора. Но от прошлого не скрыться, и Сойер надеется, что те события прошлого лета останутся там, в Аризоне, и не будут приследовать ее. Но как бы не так. Адам Броуди преследует Пейтон и приезжает в Три Хилл. Шантаж, интрига, расследование. Время расплаты за грехи пришло…

Лукас, Брук и Регина

Каждый хороший генерал знает, что никогда не должен позволять солдатам видеть свои промахи.

Лукас до сих пор скрывает ото всех свою болезнь, маскируя все ее синдромы под обычной усталостью от тягостных будней. Парень отодвигает проблемы на задний план и продолжает пытаться жить настоящим, не смотря в будущее. Он встречается с Брук, но их отношения слишком шатки, а с появлением Регины они становятся еще хлипче. Новая ученица в их классе во все услышание трубит о том, что летом у них с Лукасом был роман, когда она только переехала в город к дяде. И теперь девушка заявляет, что беременна от Скотта и хочет родить этого ребенка. Новости в Три Хилле распространяются со скоростью ветра и, в скором времени, все будут шептаться по углам о том, что «привычка Скотта» передалась и Лукасу. Брук, напротив, пытается углубится в работу, в создание новой коллекции, чтобы хоть как-то перечеркнуть настоящее.

Деб и Ден

В каждой цепи есть слабое звено, и это только вопрос времени, когда оно лопнет.

Мэром города стал Дэн Скотт. Теперь он может делать все, что только взбредет ему в голову. На него нет управы, но и в его шкафу есть скелеты, которые соберутся в могильник и, рано или поздно, его шкаф не выдержит и лопнет от переизбытка теней из прошлого. Дебб решает не пускать все на самотек и даже тот факт, что она хотела убить своего бывшего мужа и угроза суда, не останавливает мать семейства. Она возвращается в Три Хилл потому, что не может оставить Нейтана. Теперь она готова ко всему. Возвращение мисс Скотт уже не за горами.

Нейтан и Хейли

Жизнь полна сюрпризов, а сны становятся реальностью.

Подготовка к свадьбе и уроки отошли на второй план. Ребята все больше времени проводят вместе, кажется, не замечая никого вокруг.
Вот и наступил тот самый желанный день – свадьба. Это уже начинает входить в хорошую, добрую традицию молодой семьи Нейтана и Хейли. Эта свадьба будет не такой, как прошлая (на берегу океана с родителями Хейли и священником). Эта свадьба будет помпезней и торжественней. Приглашены все друзья, приглашены все знакомые – это будет самым громким торжеством в городе.
Подарки, поздравления... и парочка, под шумные крики гостей, покидает свадебное мероприятие, отправляясь в свадебное путешествие на неделю. Но счастью не бывать. Всему виной станет пьяный водитель и авария. Перед самым столкновением, Хейли сообщает своему мужу, что она беременна, а после - сплошная тьма. Удар приходится на сторону, где сидела мисс Скотт…